APSEZ acquiert NQXT Australia, d'une capacité de 50 MTPA, accélérant ainsi le chemin vers 1 milliard de tonnes par an d'ici 2030 (2025)

NQXT est un actif très efficace et générateur de liquidités qui consolidera la présence d'APSEZ le long du corridor commercial est-ouest, conformément à sa stratégie d'expansion mondiale

Synopsis de l'éditeur

• North Queensland Export Terminal (NQXT - Terminal d'exportation de North Queensland) est un point de passage essentiel pour les exportations des producteurs du Queensland, riche en ressources, en Australie, et dispose d'une capacité actuelle de 50 MTPA.
• NQXT possède une voie et une capacité identifiées pour augmenter le rendement jusqu'à 120 MTPA afin de répondre à la demande mondiale pour les ressources de haute qualité du Queensland, notamment pour les exportations potentielles d'hydrogène vert.
• NQXT a traité 35 Mt de marchandises au cours de l'exercice 2025, ce qui constitue un record historique.
• APSEZ bénéficiera d'une marge d'EBITDA supplémentaire supérieure à 90 %.
• L'EBITDA de NQXT devrait atteindre 400 millions de dollars australiens d'ici quatre ans.
• Le bail de NQXT a une longue durée de vie résiduelle de 85 ans jusqu'en 2110.
• En vertu d'une opération non monétaire, APSEZ émettra 14,38 millions d'actions dans le cadre d'une attribution préférentielle au vendeur, ce qui se traduira par une augmentation nette de 2,13 % de la participation du groupe promoteur.
• Cette opération permettra à APSEZ de renforcer son empreinte mondiale en matière de transport et de logistique et d'accélérer sa progression vers la manutention d'un milliard de tonnes par an d'ici 2030.
• NQXT présente un excellent bilan ESG avec une empreinte environnementale minimale, une main-d'œuvre diversifiée, des normes de sécurité strictes, 50 % de dépenses opérationnelles avec des fournisseurs locaux et régionaux .

AHMEDABAD,Inde, 20 avril 2025 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration d'Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), la plus grande société intégrée de services de transport de l'Inde, a approuvé l'acquisition d'Abbot Point Port Holdings Pte Ltd (APPH), du Singapour, auprès de Carmichael Rail and Port Singapore Holdings Pte Ltd, Singapour (CRPSHPL). CRPSHPL est une partie liée.

APPH détient les entités qui possèdent et exploitent le North Queensland Export Terminal, un terminal d'exportation spécialisé d'une capacité nominale actuelle de 50millions de tonnes par an (MTPA). Le terminal est situé dans le port d'Abbot Point, à environ 25km au nord de Bowen, dans le nord du Queensland, sur la côte est de l'Australie.

La transaction sera réalisée sans apport de liquidités. APSEZ émettra 14,38millions d'actions ordinaires à CRPSHPL, en échange de l'acquisition de 100% des parts d'APPH. Ce chiffre est basé sur une valeur d'entreprise de NQXT de 3975millions de dollars australiens. Dans le cadre de la transaction, APSEZ reprendra également d'autres actifs et passifs non essentiels figurant au bilan de APPH, qu'APSEZ réalisera dans les quelques mois suivant l'acquisition (impact net nul sur l'évaluation de la transaction). L'effet de levier d'APSEZ restera à des niveaux similaires après la transaction.

S'exprimant sur cette acquisition, M.AshwaniGupta, directeur et PDG d'APSEZ, a déclaré: «L'acquisition de NQXT constitue une étape cruciale de notre stratégie internationale qui nous permet d'ouvrir de nouveaux marchés d'exportation et de conclure des contrats à long terme avec des utilisateurs estimés. Stratégiquement situé sur le corridor commercial est-ouest, NQXT est prêt à connaître une forte croissance en tant qu'actif performant, grâce à l'augmentation de sa capacité, aux renouvellements de contrats à venir à moyen terme et au potentiel d'exportation d'hydrogène vert à long terme. Nous visons une augmentation de l'EBITDA à 400millions de dollars australiens d'ici 4ans. Je suis fier d'accueillir NQXT dans notre initiative «Growth with Goodness» (Croissance et bien-être), car elle illustre notre engagement à respecter des normes élevées en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance».

À propos de NQXT

NQXT est un terminal d'exportation naturel en eau profonde et multi-utilisateurs d'une capacité nominale de 50millions de tonnes par an. Il est situé dans le port d'Abbot Point, à environ 25km au nord de Bowen, dans le nord du Queensland, sur la côte est de l'Australie. Le port d'Abbot Point (dans lequel se trouve NQXT) a été déclaré port stratégique et zone de développement portuaire prioritaire par le gouvernement du Queensland¹. NQXT fait l'objet d'un bail à long terme avec le gouvernement du Queensland et constitue une infrastructure essentielle à l'appui de l'importante industrie des ressources naturelles en Australie. NQXT fournit un accès stratégique à huit grands clients dans le cadre de contrats d'enlèvement ferme à long terme. Ses activités ont contribué au produit brut de l'État du Queensland à hauteur de 10milliards de dollars australiens et ont permis de créer 8000emplois dans l'industrie minière et d'autres secteurs².

Au cours de l'exercice2025, NQXT avait une capacité contractuelle de 40Mt et a traité un volume de fret record de 35Mt. La durée de vie moyenne pondérée des mines des utilisateurs actuels de NQXT est d'environ 60ans. Le fret au départ de NQXT a été exporté vers 15pays, dont 88% vers l'Asie et 10% vers l'Europe. NQXT a enregistré un chiffre d'affaires de 349millions de dollars australiens pour l'exercice2025 et un excédent brut d'exploitation de 228millions de dollars australiens (marge d'excédent brut d'exploitation supérieure à 90% pour APSEZ, à l'exclusion des coûts d'exploitation et de gestion répercutés inclus dans le chiffre d'affaires).

Principales raisons de l'acquisition de NQXT

• Une installation d'exportation multi-utilisateurs pleinement opérationnelle qui offre un accès stratégique aux clients producteurs de ressources, avec un historique d'exploitation de plus de 40 ans.
• Une clientèle de grande qualité qui opère dans les bassins miniers de Bowen et de Galilée et produit du charbon métallurgique et énergétique de qualité élevée pour l'exportation vers plus de 15 pays dans le monde.
• La croissance de l'EBITDA grâce à l'augmentation de la capacité contractuelle, au renouvellement des contrats existants et aux nouvelles synergies du groupe dans le cadre de la plateforme mondiale de transport et de logistique d'APSEZ.
• La cohérence stratégique avec la stratégie d'expansion mondiale d'APSEZ et l'effet de levier sur le potentiel des futures exportations d'hydrogène vert à partir du port d'Abbot Point, conformément à la stratégie du gouvernement du Queensland.

ESG:

Depuis le début de ses activités en 1984, NQXT s'est engagé sur la voie de l'amélioration continue et de la durabilité. Avec zéro incident environnemental à signaler au cours de l'exercice2025, zéro décès et un taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail de 1,7, les activités du terminal répondent à d'excellentes normes de sécurité. L'entreprise s'est largement impliquée dans le développement communautaire avec 50% des dépenses opérationnelles de l'exercice2025 avec des fournisseurs locaux et régionaux et 2,4millions de dollars australiens dépensés depuis 2017 pour des initiatives communautaires à Bowen et Collinsville. Plus de 5% de la main-d'œuvre du terminal est d'origine aborigène ou insulaire du détroit de Torres, ce qui est supérieur à la proportion de membres des Premières nations dans la population australienne.

Conseillers en transactions

CyrilAmarchandMangaldas a agi en tant que conseiller juridique pour APSEZ. Ashurst a agi en tant que conseiller juridique international pour APSEZ. GT Valuation Advisors Private Limited a agi en tant qu'évaluateur agréé et Grant Thornton Bharat LLP a procédé à l'examen financier de bureau. SBI Capital Markets Limited a également agi en tant qu'évaluateur indépendant, notamment pour les conformités RBI/FEMA.

La transaction est soumise aux approbations requises, notamment de la Reserve Bank of India (RBI), des actionnaires et du Foreign Investment Review Board of Australia, et devrait être finalisée au cours des deux prochains trimestres.

À propos d'APSEZ

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ), qui fait partie du groupe mondialement diversifié Adani, est passéd'une société portuaire à un service public de transport intégré fournissant des solutions de bout en bout, de la porte du port à la porte du client. Il est le plus grand développeur et opérateur portuaire en Inde avec sept ports et terminaux stratégiquement situés sur la côte ouest (Mundra, Tuna Tekra & Berth 13 à Kandla, Dahej, et Hazira dans le Gujarat, Mormugao à Goa, Dighi dans le Maharashtra et Vizhinjam dans le Kerala) et huit ports et terminaux sur la côte est (Haldia dans le Bengale-Occidental, Dhamra et Gopalpur en Odisha, Gangavaram et Krishnapatnam en Andhra Pradesh, Kattupalli et Ennore au Tamil Nadu et Karaikal à Puducherry), soit 27% du volume portuaire total du pays, ce qui permet de traiter de grandes quantités de marchandises provenant à la fois des zones côtières et de l'arrière-pays. La société développe également un port de transbordement à Colombo, au Sri Lanka, et exploite le port de Haïfa en Israël et le terminal à conteneurs2 du port de Dar Es Salaam, en Tanzanie. La plateforme «des ports à la logistique», qui comprend des installations portuaires, des capacités logistiques intégrées, notamment des parcs logistiques multimodaux, des entrepôts de catégorie A et des zones économiques industrielles, la place dans une position avantageuse. L'Inde est en effet sur le point de bénéficier d'une refonte imminente des chaînes d'approvisionnement mondiales. L'entreprise a pour ambition de devenir la plus grande plateforme portuaire et logistique du monde au cours de la prochaine décennie.

¹En vertu de la loi de 2015 sur le développement durable des ports du Queensland (Queensland Sustainable Ports Development Act).

²https://nqbp.com.au/about-us/economic-impact

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